INVL Logo

Fondo apžvalga

Pirmieji lėšų investavimo metai

2019

Buveinė

Lietuva

Dydis

  • Pirmasis platinimo etapas106,337 mln. €

  • Antrasis platinimo etapas141,861 mln. €

  • Fondo platinimo pabaiga164,71 mln. €

Investavimo sritys/kriterijai

Geografinis regionas

Aktyviai ieško investicijų Baltijos jūros regiono šalyse

Taip pat investuoja ir kitose ES valstybėse

 

Pramonės šakos

Įvairios pramonės šakos

Didelis dėmesys skiriamas gamybos, maisto pramonei, į eksportą orientuotoms bei fragmentuotoms industrijoms

Pagrindiniai taikiniai

Vėlyvo augimo etapo MVĮ, mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonės

Investicijų dydis

10-30 milijonų €

Didesni sandoriai vykdomi kartu su kitais investuotojais

Charakteristikos, kurių ieškome būsimose portfelio įmonėse

  • Potencialios rinkos arba regiono lyderės.
  • Reikalingas pertvarkymas ar veiklos efektyvumo tobulinimas.
  • Galimybė plėstis tarptautiniu mastu bei paspartinti augimą.
  • „Pirk ir statyk“ strategijos įgyvendinimo perspektyva.
  • Rinkos augimas.

Baltijos šalių patrauklumas

Puikios galimybės įžvalgiems investuotojams, siekiantiems atsipūsti nuo perpildytų JAV, Vakarų Europos bei Azijos alternatyvių investicijų rinkų

  • Besivystančių rinkų augimo tempas bei Vakarų Europos rizikos profilis vienoje vietoje.
  • Vienos sparčiausiai augančių ekonomikų Europos Sąjungoje – augimo tempai reikšmingai viršija ES vidurkį.
  • Mažos, tačiau atviros ekonomikos, turinčios vieną didžiausių eksporto ir BVP santykių pasaulyje.
  • Pasižymi apdairia fiskaline politika, kurios rezultatas yra vieni žemiausių skolos ir BVP koeficientų Europoje.
  • Pasaulinė finansų krizė parodė, jog šios valstybės yra itin atsparios ekonomikos svyravimams.
  • Stiprūs verslumo įgūdžiai bei puiki verslo aplinka. Pasaulio banko verslo aplinkos („Doing Business”) indekse Lietuva užima 11-ąją vietą, Estija yra 18-ta, o Latvija – 19-ta.
  • Didelis strateginių pirkėjų susidomėjimas šių valstybių įmonėmis.
  • Privataus kapitalo konkurencijos stoka, didelis kokybiškų sandorių srautas.

Investicinio komiteto nariai

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Vyriausiasis patarėjas, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 25 metai patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„Invalda INVL“ įkūrėjas; „Invaldos INVL“ valdybos pirmininkas

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Vyriausiasis patarėjas, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 25 metai patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„Invalda INVL“ įkūrėjas; „Invaldos INVL“ valdybos pirmininkas

„Invalda INVL“ partneris ir steigėjas, turintis daugiau kaip 25 metus patirties privataus kapitalo ir įmonių valdymo srityje. Jis buvo daugiau kaip 30-ies įmonių valdybų narys. Nuo 1991 m. Alvydas yra vienas iš investicinės veiklos pradininkų Baltijos vertybinių popierių rinkoje. Kartu su „Invalda INVL“ vietos ir užsienio investicijų partneriais įgyvendino įmonių įsigijimus ir pardavimus, kapitalo pritraukimo sandorius, kurių vertė sudarė daugiau kaip 1,2 milijardo eurų.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Lietuva) inžinerijos ir ekonomikos magistras.


Darius Šulnis
Darius Šulnis

Vadovaujantis partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 30 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas; „Invalda INVL“ vadovas

Darius Šulnis
Darius Šulnis

Vadovaujantis partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 30 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas; „Invalda INVL“ vadovas

Karjerą pradėjo kaip finansų tarpininkavimo įmonės „Finasta“ generalinis direktorius. Nuo 1994 m. yra investavimo į Baltijos vertybinių popierių rinką vienas iš pradininkų. Prie „Invalda INVL“ grupės prisijungė 1996 m. Yra sukaupęs daugiau kaip 30 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių valdymo srityje. Pradėjęs dirbti „Invalda INVL“, kartu su Alvydu Baniu ir kitais dalyvavo grupės kūrimo ir plėtros veikloje. Buvo daugiau kaip 40-ies portfelio įmonių valdybų narys. Kartu su „Invalda INVL“ vietos ir užsienio investicijų partneriais įgyvendino įmonių įsigijimus ir pardavimus, kapitalo pritraukimo sandorius, kurių bendra vertė sudaro daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Duke universiteto (JAV) magistras (MBA), Vilniaus universiteto (Lietuva) Ekonomikos fakulteto apskaitos ir audito magistras (ekonomisto kvalifikacija).


Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvusi „TGS Baltic” asociuotoji partnerė

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvusi „TGS Baltic” asociuotoji partnerė

Karjerą pradėjo kaip teisininkė, besispecializuojanti privataus kapitalo bei susijungimų ir įsigijimų srityje. 2004-2010 m. dirbo vienoje pirmųjų Lietuvos privataus kapitalo įmonių „Hermis Capital“. 2010-2017 m. buvo vienos pirmaujančių Baltijos regiono šalių advokatų kontoros „TGS Baltic“ asocijuotoji partnerė, kartu su kitais vadovavo įmonių susijungimų ir įsigijimų praktikai. Konsultavo vietos ir užsienio klientus, sudarant daugiau kaip 40 sandorių, kurių bendra vertė sudarė apie 2 milijardus eurų.

„Baltic Management Institute“ ir Vytauto didžiojo universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo vadybos vadovams magistrė, „University of Law“ (Jungtinė Karalystė) tarptautinės teisės praktikos magistrė (LL.M.) ir Vilniaus universiteto (Lietuva) teisės mokslų magistrė.


Ashwin Roy
Ashwin Roy

Partneris-konsultantas, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„Surya Capital“ vadovaujantis partneris ir generalinis informacijos direktorius; buvęs „CVCI Private Equity” („Citigroup” pasaulinio besivystančių rinkų privataus kapitalo padalinio) partneris; buvęs  Omano valstybinio turto fondo privataus kapitalo padalinio vadovas

Ashwin Roy
Ashwin Roy

Partneris-konsultantas, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

„Surya Capital“ vadovaujantis partneris ir generalinis informacijos direktorius; buvęs „CVCI Private Equity” („Citigroup” pasaulinio besivystančių rinkų privataus kapitalo padalinio) partneris; buvęs  Omano valstybinio turto fondo privataus kapitalo padalinio vadovas

Karjerą pradėjo 1996 m. kompanijoje „PwC“ Londone. Investuotojo karjerą pradėjo 2000 m. įmonėje „Societe Generale Asset Management“, kai pirmą kartą pradėjo dirbti su Baltijos šalimis. 2001 m. pradėjo dirbti „CVCI“ bei tapo vienu iš dviejų Londone įsikūrusių ir įmonės veiklai Vidurio ir Rytų Europos regione vadovaujančių partnerių. Dirbdamas privataus kapitalo bendrovėje „CVCI“, Ashwin buvo vadovas ar antras svarbiausias žmogus po vadovo 14-oje įvairaus pobūdžio sandorių, kurių metu buvo atlikta 735 mln. JAV dolerių vertės tiesioginių privataus kapitalo investicijų įvairiuose sektoriuose, daugiausiai CRE regione. 2013-2015 m. dirbo Omano Sultonato pagrindinio valstybinio turto fondo „SGRF“ privataus kapitalo padalinio direktoriumi. Nuo 2016 m. jis yra investicinės įmonės „Surya Capital“, daugiausiai dirbančios Rytų Afrikos regione, vykdantysis partneris ir investicijų vadovas.

Ashwin ir „Invalda INVL“ komanda susipažino 2006 m., kai įmonė „CVCI“ kartu su „Invalda INVL“ investavo į specializuotą farmacijos įmonę „Sanitą“. Glaudi partnerystė tęsėsi daugiau kaip 5 metus iki 2011 m. įvykusio itin sėkmingo pardavimo.

Kembridžo universiteto (Jungtinė Karalystė) Karaliaus koledžo ekonomikos mokslų magistras (Hons) (First Class) bei Anglijos ir Velso privilegijuotų buhalterių instituto narys.


Vidas Venckus
Vidas Venckus

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvęs „PricewaterhouseCoopers Lietuva” partneris ir konsultavimo paslaugų vadovas

Vidas Venckus
Vidas Venckus

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvęs „PricewaterhouseCoopers Lietuva” partneris ir konsultavimo paslaugų vadovas

1994-2016 m. dirbo kompanijoje „PwC Lietuva“, kur iš pradžių buvo vadovo padėjėjas ir palaipsniui tapo partneriu. Baltijos šalyse vadovavo daugiau kaip 40-ies specialistų komandai, besispecializuojančiai valdymo ir sandorių konsultacijų srityse. Valdymo konsultacijų veikla apėmė IT, verslo procesų optimizavimą ir rizikos valdymą. Tuo tarpu sandorių konsultavimo veikla aprėpė finansinį patikrinimą, konsultacijas susijungimų bei įsigijimų klausimais, verslo analizę ir kitas papildomas sandorių paslaugas. Vidas konsultavo vietos ir užsienio partnerius daugiau kaip 200-uose sandorių, o tai jam leido sukaupti didžiulę patirtį įmonių susijungimų bei įsigijimų, privataus kapitalo, finansinių konsultacijų ir finansinio patikrinimo srityse. „Invalda INVL“ grupėje pradėjo dirbti 2017 m.

Vilniaus Universiteto apskaitos ir audito magistras.


Nerijus Drobavičius
Nerijus Drobavičius

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvęs specializuotos farmacijos įmonės „Sanitas“ finansų vadovas. Daugiau kaip 10-ties protfelio įmonių valdybų narys

Nerijus Drobavičius
Nerijus Drobavičius

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 15 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Buvęs specializuotos farmacijos įmonės „Sanitas“ finansų vadovas. Daugiau kaip 10-ties protfelio įmonių valdybų narys

Nerijaus karjera prasidėjo 1998 m. įmonėje „Arthur Andersen“, kur jis dirbo auditoriumi ir atliko su įmonių susijungimų ir įsigijimų sritimi susijusias užduotis. Nuo 2001 m. daugiau kaip 15 metų užėmė vadovaujančias pareigas operacinėje veikloje, taip pat vadovo įsigijimų veiklai ir buvo atsakingas už procesų nustatymą, finansinį bei organizacinį valdymą, investicijų vertinimą.

Nuo 2007 m. iki pardavimo 2011 m. dirbo specializuotos farmacijos įmonės „Sanitas“ finansų vadovu. Vėliau ketverius metus konsultavo įvairias įmones, kol 2015 m. sugrįžo į „Invalda INVL“ grupę. Nerijus Drobavičius buvo daugiau kaip 10-ies portfelio įmonių valdybų narys.

Vytauto Didžiojo Universiteto (Lietuva) Verslo ir administravimo bakalauras, Bankininkystės ir finansų magistras.


Vytautas Plunksnis
Vytautas Plunksnis

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 20 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas; „INVL Asset Management“ valdybos narys

Vytautas Plunksnis
Vytautas Plunksnis

Partneris, Investicinio komiteto narys

Daugiau nei 20 metų patirties privataus kapitalo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų srityje

Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas; „INVL Asset Management“ valdybos narys

Savo karjerą pradėjo 1999 m., dirbdamas finansų analitiku pirmojoje Lietuvoje internetu prekiaujančioje finansų maklerio įmonėje „Jūsų tarpininkas“.

2002 m. tapo verslo žurnalistu, o nuo 2004 m. dirbo Lietuvos naujienų agentūros ELTA verslo naujienų vyriausiuoju redaktoriumi.

Turto valdymo srityje karjerą pradėjo 2006 m., kai tapo įmonės „Finasta turto valdymas“ („Invalda INVL“ portfelio įmonės) analitiku ir fondų valdytoju. 2009 – 2016 m. dirbo „Invalda INVL“ investicijų valdytoju, o nuo 2016 m. yra „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovas ir valdybos narys. Vytautas sėkmingai įgyvendino jau daugiau nei 10 sandorių, kurių bendra vertė siekia apie 250 mln. eurų, buvo daugiau kaip 20-ies portfelio įmonių valdybų narys.

Šiuo metu jis taip pat yra Investuotojų asociacijos pirmininkas.

Kauno technologijos universiteto (Lietuva) verslo administravimo bakalauras.


Strategija ir požiūris

Mes auginame lyderius

Mes investuojame į augančias įmones, turinčias potencialo tapti pirmaujančiomis žaidėjomis Baltijos jūros regione ir už jo ribų.

Mes siekiame sujungti (I) Baltijos šalių žmogiškuosius išteklius bei lyderystę su (II) Centrinės ir Rytų Europos rinkos dydžiu, techniniu profesionalumu bei konkurenciniu pranašumu. Be to, taikome (III) Vokietijos ar Skandinavijos šalių rinkodaros, dizaino bei prekinių ženklų vystymo sprendimus.

Vieni arba kartu su partneriais įsigyjame kontrolinius akcijų paketus. Net ir būdami mažumoje mes visuomet reikalaujame galimybės keisti strategiją, vadovų komandą ir turėti pasitraukimo iš investicijos kelio kontrolę.

Kuriame glaudžias, ilgalaikiais santykiais paremtas partnerystes su mūsų portfelio įmonių vadovų komandomis. Užtikriname, jog mūsų ir vadovų interesai būtų įvairiapusiškai suderinti siekiant bendrų tikslų.

Mus dominantys verslai pasižymi daugeliu šių savybių: 

  • Racionali verslo strategija ir stiprūs fundamentiniai rodikliai.
  • Patrauklios industrijos perspektyvos.
  • Gera padėtis rinkoje ir (arba) stiprus produkcijos portfelis.
  • Produktai, kurie nesensta, dėl greitų technologinių pokyčių.
  • Pinigų srautų ir pajamų augimo potencialas.
  • Gebėjimas pasiekti masto ekonomiją per organinį augimą arba papildomus įsigijimus bei rinkos konsolidaciją.
  • Istoriškai teigiamas veiklos pinigų srautas.
  • Atsparumas ekonominiams svyravimams ir gebėjimas prisitaikyti prie ekonomikos ciklo pokyčių.
  • Potencialas generuoti grąžą iš aktyvaus vertės kūrimo.

Sudėtingi sandoriai – mūsų specializacija: turime daug profesionalios patirties, kurią galime pritaikyti padėdami įmonėms, susiduriančioms su laikinais sunkumais ar problemomis, kylančiomis dėl akcininkų ginčų. Mes esame dinamiški, lankstūs ir pasiruošę pasiūlyti individualizuotus sprendimus kiekvienai kompanijai bei jos esamų savininkų poreikiams.

Nepaisydami dydžio, mes visada ieškome įsigijimų, didinančių esamų portfelio įmonių vertę. Mes vykdome nedidelių kompanijų įsigijimus, siekdami vertikaliai bei horizontaliai integruoti portfelio kompanijas ir praplėsti jų veiklos geografiją. Mūsų istorija ir praeities rezultatai įrodo, jog panaudodami nuosavą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir bendrainvestuotojų  kapitalą, galime įgyvendinti reikšmingus transformatyvius sandorius

Susisiekite su mumis bsgf@invl.com

Kontaktininis asmuo ryšiams su investuotojais

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė