Pirmaujančio Baltijos šalyse privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma „FERN Group“, inžinerinių sprendimų įmonių grupė lyderė Lietuvoje, viešai išplatino 8 mln. eurų obligacijų emisiją. Dvejų metų trukmės obligacijos buvo išplatintos privatiems ir instituciniams investuotojams Baltijos šalyse.
„Į kapitalo rinką žengėme pirmąkart, o sėkmingas obligacijų emisijos išplatinimas rodo investuotojų pasitikėjimą mūsų grupe ir tikėjimą tuo, ką darome“, – sako „FERN Group“ ir jos dukterinių įmonių generalinė direktorė Vilija Zapalskienė.
Bendra gautų paraiškų suma siekė 9,522 mln. eurų. „FERN Group“ obligacijų iš viso įsigijo 406 investuotojai, o daugiausia (74 proc. ) – iš Lietuvos. „FERN Group“ už obligacijas mokės 9 proc. metinę palūkanų normą, kuri buvo nustatyta aukciono būdu „Nasdaq Baltic“ biržoje. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijos yra užtikrintos „INVL Baltic Sea Growth Fund“ laidavimu 8 mln. eurų sumai.
Grupė obligacijų emisiją viešai platino rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 11-ąją. Obligacijas Baltijos šalių rinkose platino Šiaulių bankas.
„Smagu matyti, kad vis daugiau įmonių į savo finansavimosi strategiją įtraukia ir kapitalo rinkas. Sėkmingas „FERN Group“ obligacijų platinimas rodo, kad rinkos tikrai turi ką pasiūlyti. Šis vertybinių popierių platinimas buvo puiki proga ne tik įmonei patikrinti savo galimybes tarp finansų rinkos dalyvių, bet ir parodė didelį investuotojų pasitikėjimą ir įvertinimą“, – sako Šiaulių banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.
Grupė didžiąją dalį (5 mln. eurų) iš investuotojų pritrauktų lėšų panaudos turimiems įsipareigojimams Valstybės investicijų valdymo agentūrai (VIVA) refinansuoti.
„FERN grupė ir toliau didžiausią dėmesį skirs stabiliam augimui bei užsibrėžtų strateginių tikslų įgyvendinimui“, –sako „INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris, „FERN Group“ Stebėtojų tarybos narys Vidas Venckus.
Bendrovė artimiausiu metu numato pateikti biržai „Nasdaq Vilnius“ prašymą dėl išplatintų obligacijų įtraukimo į alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
„FERN Group“ obligacijų teisinis patarėjas yra advokatų kontora „Cobalt“, obligacijų savininkų patikėtinis – audito įmonė „Audifina“.
Lietuvoje lyderiaujančioje inžinerinių sprendimų įmonių grupėje „FERN Group“ yra bendrovės FERN EPC ir „FERN Production“ ir „Montuotojas“, vykdančios generalinės rangos, gamybinę ir montavimo veiklą. Įmonių grupė skaičiuoja 65 metų patirtį savo rinkoje, ji kasmet įgyvendina daugiau kaip 250 projektų pramoninės, energetinės, logistikos, naftos, medienos apdirbimo, chemijos, popieriaus, maisto ir žemės ūkio paskirties objektuose. 2023 metais įmonių grupės konsoliduotos pajamos siekė apie 30 mln. eurų.
Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“
165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).
EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.
Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ jau yra suformavęs diversifikuotą devynių investicijų portfelį. Fondas yra investavęs į bendroves, veikiančias maisto perdirbimo, sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, plastiko perdirbimo, aplinkotvarkos, veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse.
Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Svarbi informacija
Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas kvietimas pirkti kurių nors konkrečių bendrovės vertybinių popierių, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.
Primename, kad bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti i savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti informacinį dokumentą ir kitus su obligacijų emisija susijusius dokumentus.
