Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse „Eco Baltia“ žengia į obligacijų rinką ir sieks išplatinti iki 8 mln. eurų vertės fiksuotų palūkanų obligacijų.
Numatytas obligacijų terminas – 3 metai, su emitento teise išpirkti jas po 2 metų. Obligacijų metinės palūkanos (kuponas) bus fiksuotos visam emisijos terminui ir sieks 8-9 %. Platinimas pradedamas vasario 2 d. ir tęsis iki vasario 10 d.
Privatiems ir instituciniams investuotojams siūloma įsigyti iki 8 tūkst. vienetų bendrovės obligacijų, nominali vienos obligacijos vertė siekia 1000 eurų. Minimalus įgyjamų obligacijų skaičius vienam investuotojui – 10 obligacijų (nominali vertė – 10 000 eurų).
Šia obligacijų emisija bendrovė planuoja finansuoti tolimesnius plėtros projektus, skirtus stiprinti pozicijas Europos mastu ir skatinti žiedinę ekonomiką.
„Esame pasiruošę žengti naują žingsnį ir pritraukti finansavimą kapitalo rinkose, patvirtinant „Eco Baltia“ augimo istoriją, plėtros perspektyvas ir pelningumą investuotojams. Esame vienintelė įmonė Baltijos šalyse, teikianti pilno spektro atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas. Mūsų unikalią poziciją įrodo stiprūs verslo rezultatai, perspektyvi strategija, ir auganti rinka Europoje bei svetur”, – sako „Eco Baltia“ valdybos pirmininkas Māris Simanovičs.
„Ši obligacijų emisija leis „Eco Baltia“ tęsti sėkmingą kelią stiprinant prisidėjimą prie žiedinės ekonomikos plėtojimo ir įgyvendinant tolimesnes strategines iniciatyvas”, – komentuoja „INVL Baltic Sea Growth Fund” partneris ir „Eco Baltia” stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.
Per 6 mėnesius nuo emisijos platinimo pabaigos išplatinti vertybiniai popieriai bus įtraukti į „Nasdaq Riga“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
Bendrovės viešą obligacijų emisiją koordinuoja ir platina vienas didžiausių finansinių paslaugų teikėjų Baltijos šalyse „Luminor“, kartu su „Šiaulių banku“. Obligacijų sertifikuoti patarėjai – advokatų kontora „TGS Baltic“, obligacijų savininkų patikėtinis – advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją ir platinimo procesą galima rasti „Eco Baltia“ tinklapio (www.ecobaltia.lv) investuotojų skiltyje.
Vasario 7 d., 15:00 val. rengiamas pristatymas investuotojams ir klausimų – atsakymų sesija. Nuoroda į registraciją – https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_l8ws-NSWSzGAp_POsa_-lQ.
Apie „Eco Baltia”
„Eco Baltia“ yra didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse, teikianti pilno ciklo aplinkos tvarkymo paslaugų spektrą – nuo atliekų surinkimo iki rūšiavimo ir logistikos bei antrinių žaliavų logistikos, didmeninės prekybos ir žaliavų perdirbimo bei polietileno tereftalato (PET), polietileno (PE) ir polipropileno (PP) plastiko perdirbimo.
2022 m. 9 mėn. „Eco Baltia“ grupės konsoliduotos pajamos siekė rekordinius 154,9 mln. eurų. Konsoliduotos pajamos beveik padvigubėjo, palyginti su tuo pačiu periodu 2021 m., kai siekė 78,5 mln. eurų. 2022 metų rugsėjį grupė išplėtė savo veiklą už Baltijos šalių ribų: jos PET perdirbimo padalinys „PET Baltija“, viena didžiausių PET perdirbimo įmonių Šiaurės Europoje, įsigijo pirmaujančią Čekijos pluošto gamintoją „TESIL Fibres“.
Grupės įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje dirba daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių Didžiausios grupės valdomos įmonės: „PET Baltija“, „Eco Baltia Vide“, „Latvijas Zalais Punkts“, „Nordic Plast“, „Pilsētas Eko Serviss”, JUMIS, „TESIL Fibres“ Čekijoje ir „Ecoservice“ Lietuvoje.
„Eco Baltia“ akcininkai yra privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (valdo 52,81 proc. akcijų), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (30,51 proc.) ir bendrovės vadovybė (16,6 proc.).
Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“
165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra vienas iš didžiausių privataus kapitalo investicinių fondų Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).
EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.
Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10-30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.
Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondas jau yra investavęs į septynias bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, aplinkos tvarkymo (plastiko perdirbimo ir atliekų surinkimo), veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse.
Fondą valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. Šios grupės įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,75 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau nei 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.
Svarbi informacija
Šio pranešimo turinį parengė ir už jį atsakinga tik Bendrovė. Šiame pranešime pateikta informacija yra skirta tik bendro pobūdžio tikslams ir nėra visapusiška ar išsami. Joks asmuo jokiu tikslu negali remtis šiame skelbime pateikta informacija arba jos tikslumu, teisingumu ar išsamumu.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar raginimas įsigyti vertybinius popierius jokioje jurisdikcijoje kaip ir nėra prospektas skirtas Prospekto reglamentui. Bet koks šiame pranešime nurodytas vertybinių popierių pasirašymas ar pirkimas turėtų būti vykdomas tik remiantis informacija, pateikta Pasiūlymo Dokumente. Informacija pateikta šiame pranešime gali keistis. Prieš pasirašydami ar įsigydami bet kokius vertybinius popierius, šį pranešimą perskaitę asmenys turėtų įsitikinti, kad jie visiškai supranta ir prisiima Pasiūlymo Dokumente nurodytas rizikas. Šiame pranešime pateikta informacija arba jos tikslumu ar išsamumu negalima remtis.
Pasiūlymo Dokumentą galima rasti Bendrovės interneto svetainės www.ecobaltia.lv „Investuotojų“ skiltyje, o Pasiūlymo Dokumento kopijas galima gauti registruotoje Bendrovės buveinėje. Šis pranešimas nėra galimo pasiūlymo rekomendacija. Asmenys, ketinantys investuoti, turėtų pasitarti su savo finansiniais ir kitais patarėjais dėl galimo pasiūlymo tinkamumo susidomėjusiam asmeniui.
